Planificateur financier principal/planificatrice financière principale

Publiée le 12 mai 2026
Employeur
Raymond james Ltd - kelowna
Kel, BC
115,000 - 125,000 $
Permanent
Temps plein
Date de début : Dès que possible
Nombre de postes : 1
  • Préparer et fournir des produits modulaires et de planification globale de haute qualité pour la clientèle de RJL.
  • Gérer chaque mandat de planification de RJL axé sur la clientèle en commençant par la consultation initiale, la collecte et la saisie des données, la collaboration avec les autres conseillers professionnels des clients, l’interprétation des données et des résultats de la planification, ainsi que la production et la livraison de produits de planification à l’intention des clients.
  • Travailler en collaboration avec tous les membres de l’équipe Solutions globales, gestion de patrimoine, afin de fournir les meilleurs produits et services de planification financière à nos conseillers et conseillères, à leur clientèle, à nos partenaires internes et aux parties prenantes.
  • Établir des relations stratégiques avec les conseillers et conseillères dans le but d’améliorer leurs connaissances et leur volonté de s’engager dans des activités de planification financière au profit de leurs clients à valeur nette élevée.
  • Préparer et animer des présentations et des webinaires pour améliorer la connaissance et la compréhension de notre offre de planification financière auprès de nos conseillers et conseillères et de leur clientèle.
  • Maintenir à jour ses connaissances sur l’ensemble des thèmes et des sujets relatifs à la planification financière.
  • Exécuter d’autres tâches assignées.
  • Une capacité à communiquer efficacement en français constitue un atout.